Come faccio ad aggiungere un nuovo cliente?
Peekaboox si occupa di prenotazioni, clienti, fornitori o dati contabili, report, tools e tonnellate di altre specialità progettate per rendere la gestione di un'azienda più semplice e senza problemi.
Per aggiungere un cliente su Peekaboox basta seguire questi passaggi:
- Vai alla sezione "Clienti" e fai clic sul pulsante "Nuovo".
- Seleziona se si tratta di un cliente con o senza p.IVA
- Verrà visualizzata una finestra di modifica dei dettagli del cliente in cui è necessario immettere il nome, il cognome, l'e-mail, il numero di telefono, codice fiscale l'indirizzo completo e dettagli della posizione (via, città, stato/regione, codice postale e nazione). Puoi anche includere alcuni tag per una più facile gestione del database
- Ricorda di fare clic su "Salva" per applicare le modifiche
L'aggiunta di un nuovo cliente e la modifica di uno già esistente è inoltre importante ai fini della fatturazione poiché è necessario che i clienti vengano aggiunti al database per poter inviare una fattura online.
Anche la possibilità di aggiungere note e tag durante la creazione di un nuovo cliente rende tutto ancora più pratico, sono facili da usare e possono essere utili per ricordarsi di un cliente.
Chi ha accesso a questa risorsa?
- Manager
- Scheduler