Peekaboox vanta una sezione clienti ricca di funzionalità per un CRM con i fiocchi!
1. Barra degli strumenti
Innanzitutto troviamo una barra degli strumenti divisa in:
- Nuovo: per aggiungere un nuovo cliente. Potrai scegliere se aggiungere un cliente privato, ovvero un cliente che non possiede una partita IVA. Verrà quindi registrato con il suo Codice Fiscale e le fatture inviate a questo cliente sono semplici ricevute fiscali. Oppure un'azienda o cliente con IVA, il cliente in questione è un entità fiscale che riceve una fattura. Le fatture inviate a questo cliente includono la partita IVA e sono elettroniche.
- Modifica: pulsante che consente di modificare i dati di un determinato cliente. Si attiva cliccando due volte sul cliente desiderato oppure selezionando con un click il cliente e poi modifica.
Nel popup che si apre potrai visualizzare le seguenti voci: modifica, pipeline, programma messaggi e chiama, di cui parleremo in un altra guida.
- Rimuovi: pulsante che consente di rimuovere un cliente
- Prenota: pulsante che consente di prenotare un appuntamento
- Esporta in: pulsante che consente di esportare le informazioni ed i dati di tutti i clienti
2. Griglia descrittiva
Nella barra sottostante, invece, troverai le informazioni del tuo cliente:
- Cognome
- Nome
- Telefono
- Indirizzo
Ogni colonna di tale barra descrittiva è caratterizzata da un filtro tramite il quale è possibile ordinare le informazioni a proprio piacimento. Inoltre tramite la casella di testo rappresentata da una lente d'ingrandimento è possibile effettuare ricerche sui clienti di tuo interesse.
I clienti con una partita iva sono inoltre contrassegnati da un "+" tramitre il quale, cliccandolo, sarà possibile aggiungere i referenti del cliente.
Chi ha accesso a questa risorsa?
- Manager
- Pianificatore