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Guida alla sezione clienti

Peekaboox vanta una sezione clienti ricca di funzionalità per un CRM con i fiocchi!

1. Barra degli strumenti

Innanzitutto troviamo una barra degli strumenti divisa in:

  • Nuovo: per aggiungere un nuovo cliente. Potrai scegliere se aggiungere un cliente privato, ovvero un cliente che non possiede una partita IVA. Verrà quindi registrato con il suo Codice Fiscale e le fatture inviate a questo cliente sono semplici ricevute fiscali. Oppure un'azienda o cliente con IVA, il cliente in questione è un entità fiscale che riceve una fattura. Le fatture inviate a questo cliente includono la partita IVA e sono elettroniche.

nuovo cliente

  • Modifica: pulsante che consente di modificare i dati di un determinato cliente. Si attiva cliccando due volte sul cliente desiderato oppure selezionando con un click il cliente e poi modifica.

modifica cliente

Nel popup che si apre potrai visualizzare le seguenti voci: modifica, pipeline, programma messaggi e chiama, di cui parleremo in un altra guida.

  • Rimuovi: pulsante che consente di rimuovere un cliente
  • Prenota: pulsante che consente di prenotare un appuntamento

prenota da sez clienti

  • Esporta in: pulsante che consente di esportare le informazioni ed i dati di tutti i clienti

2. Griglia descrittiva

Nella barra sottostante, invece, troverai le informazioni del tuo cliente:

  • Cognome
  • Nome
  • Telefono
  • Email
  • Indirizzo

Ogni colonna di tale barra descrittiva è caratterizzata da un filtro tramite il quale è possibile ordinare le informazioni a proprio piacimento. Inoltre tramite la casella di testo rappresentata da una lente d'ingrandimento è possibile effettuare ricerche sui clienti di tuo interesse.

I clienti con una partita iva sono inoltre contrassegnati da un "+" tramitre il quale, cliccandolo, sarà possibile aggiungere i referenti del cliente.

Chi ha accesso a questa risorsa?

  • Manager
  • Pianificatore