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Importa le attività dello Stato Patrimoniale

Contabilità e Peekaboox

Gestisci lo Stato Patrimoniale del tuo business importando la lista delle attività

Puoi dare accesso esclusivo alla sezione contabilità e fatture del tuo backoffice di Peekaboox anche al tuo commercialista!

Come creare la tua lista attività "from scratch"

Per aggiungere le tue attività su Peekaboox dovrai creare una lista in un file CSV e importarla sul tuo backoffice. Se non sai come creare un file CSV puoi scaricare il template dal tuo backoffice:

  • Vai nella sezione Patrimoni
  • Attivi
  • Clicca su importa

importa attività

  • CSV: per il momento è supportato solo il file Comma Separated Values (CSV), che è comunque il formato utilizzato praticamente da tutti i software per importare o esportare una lista di contatti, ma presto sarà disponibile anche il formato Excel (XLSX).

csv

  • Scarica il template con delimitatore virgola.

scarica template

Puoi scegliere di aprire il file con un editor di testo, oppure un foglio di calcolo. Io l'ho aperto col buon vecchio blocco note! :) Aprendo il file troverai nella prima stringa, o header, i dettagli della passività

"Account Code","Amount with VAT","Amount without VAT","Bank Code","Customer Email","Customer Mode","Supplier Email",Description,"Document Date","Document Number","Payment Date","Statement Date",Vat,"Vat Rate"

header attività

Premetto che non è necessario che inserisci tutti i dati. I campi obbligatori sono:

  • Il numero e la data del documento
  • L'account code
  • Il bank code
  • Il totale con IVA

I dati che non vuoi inserire sostituiscili con una virgola!

I dettagli più in dettaglio

Adesso vediamo come scrivere i dettagli dell'attività. Il template contiene già alcuni esempi per aiutarti.

  • ACCOUNT CODE: o codice di stato patrimoniale. puoi trovare i codici nella sezione contabilità > Opzioni > Voci Stato Patrimoniale. E' anche sempre possibile modificare un codice esistente (dato obbligatorio)

voci stato patrimoniale

  • AMOUNT WITH VAT: il totale con iva (dato obbligatorio)
  • BANK CODE: i codici di default sono C1 per cassa assegni, PC per cassa comune, B1 conto bancario predefinito, PG per gateway di pagamento, ma comunque è possibile aggiungerne di nuovi sempre nella sezione contabilità > opzioni > conti bancari (dato obbligatorio)

conto bancario

  • CUSTOMER EMAIL & SUPPLIER EMAIL: Le attività possono essere associate o a un cliente o a un fornitore: infatti nell'header sono presenti sia Supplier Email, o email del fornitore che Customer Email, o email del cliente. Se lasciati vuoti non viene assegnato a nessuno. Assicurati che siano già presente nelle apposite sezioni il fornitore o cliente con la stessa mail che inserisci nel CSV, altrimenti non verrà assegnato a nessuno lo stesso e dovrai farlo manualmente.

email cliente

  • CUSTOMER MODE: se hai associato un cliente all'attviità, inserisci USER per cliente senza p.IVA e COMPANY per società o cliente con p.IVA

  • VAT & VAT RATE: IVA e aliquota IVA

Una volta inserita tutta la lista delle attività in questa maniera, basterà caricarla sul tuo backoffice di Peekaboox, più o meno come prima:

  • Vai nella sezione Patrimoni
  • Attivi
  • Clicca su importa

importa attività

  • Clicca su CSV

csv

  • Seleziona il delimitatore virgola

delimitatore

  • Carica il file CSV che hai appena creato

carica file

Come inserire una lista attività scaricata da un altro sistema gestionale

Se invece utilizzavi un altro sistema gestionale, esportane la lista attività in formato Comma Separated Values per poi caricarla su Peekaboox direttamente seguendo lo stesso processo che ho appena menzionato:

  • Vai nella sezione Patrimoni
  • Attivi
  • Clicca su importa
  • Clicca su CSV
  • Seleziona il delimitatore che preferisci
  • Carica il file CSV che hai esportato precedentemente

Nota bene che se scarichi un file CSV che ha un header differente (la prrima stringa, per intenderci), dovrai uniformarlo con il modello di Peekaboox, ovvero:

  • Devono essere presenti almeno i campi obbligatori, anche se in ordine diverso
  • Verranno importati solo i campi supportati da Peekaboox (ovvero i campi presenti nell'header del template)

Inoltre Peekaboox ti manda una mail riepilogativa in cui ti verrà comunicato se tutti i dati sono stati caricati correttamente e nel caso contrario quali errori si sono verificati

EMAIL

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