Peekaboox Logo

Importa i tuoi clienti su Peekaboox

Con Peekaboox puoi importare la tua lista clienti sul tuo backoffice in pochi e semplici passi!

Il CRM di Peekaboox è pratico, efficiente e user friendly. Per velocizzare il processo di onboarding, Peekaboox ti permette di importare la tua lista clienti direttamente nel tuo backoffice in pochi e semplici passi.

1. Importa i tuoi clienti da un altro CRM

Se utilizzavi un altro sistema di CRM, esportane la lista clienti in CSV per poi caricarla su Peekaboox direttamente. Una volta esportata la tua lista:

  • Vai nella sezione clienti
  • Clicca su importa

import

  • Clicca su CSV: per il momento è supportato solo il file Comma Separated Values (CSV), che è comunque il formato utilizzato praticamente da tutti i software per importare o esportare una lista di contatti, ma presto sarà disponibile anche il formato Excel (XLSX).

cvs

  • Seleziona il delimitatore che preferisci

delimitatore

  • Carica il file CSV

upload file

2. Importa la tua lista clienti "from scratch"

Se invece vuoi importare la tua lista clienti cartacea, o da qualche altro formato, dovrai creare un nuovo file CVS e importarlo su Peekaboox. Se non sai come creare un file CSV puoi scaricare il template dal tuo backoffice:

  • Vai nella sezione clienti
  • Clicca su importa,
  • CSV,
  • Scarica il template con delimitatore virgola.

scarica template

Come creare la tua lista clienti in CSV

Puoi scegliere di aprire il file con un editor di testo, oppure un foglio di calcolo. Io l'ho aperto col buon vecchio blocco note! :) Aprendo il file troverai nella prima stringa i denominatori dei dettagli del cliente:

City,Country,County,Email,"First Name","Fiscal Code","Last Name","Legal Name",Pec,Phone,Street,Trn,"Unique Code",Zip

prima stringa

Non è necessario che inserisci tutti i dati:

  • Per un cliente senza p.IVA i campi obbligatori sono il nome, l'email e il telefono
  • Per un cliente con p.IVA o società i campi obbligatori sono: la p.IVA (Trn), la ragione sociale (legal name) e l'email

Il template contiene già due esempi per aiutarti a scrivere i vari dettagli dei clienti. Il primo è l'esempio di una società, vediamolo in dettaglio:

società ex

Essendo una società non non ha nè First Name, nè Fiscal Code, nè Last Name. Andremo quindi a sostituire questi elementi con una una semplice virgola. Vale lo stesso principio anche per sostituire quei dati non obbligatori che non vogliamo inserire!

Conclusione!

Quindi quello che devi fare è semplicemente scrivere i dati del cliente nell'ordine della stringa, separandoli da una virgola e inserire una virgola al posto del campo che vuoi lasciare vuoto.

Una volta inserita tutta la lista di clienti in questa maniera, basterà caricarla sul tuo backoffice di Peekaboox, seguendo lo stesso processo che ti ho fatto vedere prima

Dalla sezione clienti:

  • Clicca su importa
  • Clicca su CSV
  • Seleziona il delimitatore che preferisci
  • Carica il file CSV

Inoltre, Peekaboox ti manda una mail riepilogativa in cui ti verrà comunicato se tutti i dati sono stati caricati correttamente e nel caso contrario quali errori si sono verificati.

email

Chi ha accesso a questa risorsa?

  • Manager
  • Pianificatore